1. 从这里开始:应用与业务表

欢迎来到黑帕云。黑帕云是无代码应用搭建平台,也是新一代数据协作平台。

无论你的工作是处理销售线索、客服问题、财务账款、人事招聘还是项目交付,要高效完成工作,一个称心如意的系统都是不可或缺的。黑帕云简单灵活的软件搭建方式,可以让你亲手搭建出理想的业务系统。所以,就从现在开始,开启你的黑帕云高效之旅吧!

本文会以一个销售管理应用为例,带你学习:

  • 黑帕云的基础结构和概念
  • 如何创建一个应用及业务表
  • 如何邀请成员协作

1. 黑帕云的基础结构

提到的概念:团队应用业务表数据字段 黑帕云由以下部分组成:

  • 团队:团队是黑帕云的最顶层结构。团队下组织和管理了多个业务应用。
  • 应用:应用包含特定业务的所有信息,应用页面中的每个小方块就代表一个应用。例如,你可以为销售管理创建一个应用来管理销售线索、为项目管理创建应用去管理项目信息。
  • 业务表:业务表存储着一组相同类型的信息,由纵向的字段和横向的数据组成。一个应用中至少包含一个业务表。
    • 字段:业务表中的每一列代表一个字段。字段通过类型去定义数据的特征值。比如用文本类型定义“姓名”,用数值类型定义“年龄”。
    • 数据:业务表中的每一行代表一条数据。

2. 创建一个销售管理应用

提到的概念:应用业务表数据字段

有了上面的基础,你就可以开始在黑帕云中大展身手了。 我们就以一个真实的销售场景为例,去搭建一个销售线索管理系统。

接下来,我们将会完成:

  • 创建「销售线索管理」应用
  • 创建「销售线索」业务表
  • 在「销售线索」业务表中添加数据
  • 邀请人员进入应用

2.1 创建应用

当你第一次进入黑帕云,你会看到如下的页面。 黑帕云提供了三种创建应用的方式。

  • 导入已有表格:通过导入电子表格的方式创建应用
  • 通过模板创建:通过下载模板的方式创建应用
  • 创建空白应用:从零搭建应用

为了掌握基础操作,我们从「创建空白应用」开始。

步骤1:创建空白应用

点击「创建空白应用」

步骤2:为应用命名,选择「颜色」和「图标」

把应用命名为「销售线索管理」 如下图,一个名为「销售线索管理」的应用被创建了出来。

2.2 管理业务表

2.2.1 步骤1:命名业务表

进入应用中,你会发现已有一个业务表,这是系统默认创建的空白业务表。 双击该业务表名称,修改表名为「销售线索」。

2.2.2 步骤2:创建字段

有了业务表,接下来就该去定义业务表的结构,也就是决定业务表中应该包含什么信息。 以下信息在一个销售线索中是必要的:

  • 公司名称:「单行文本」类型。设置为主字段
  • 姓名:「单行文本」类型
  • 手机:「手机」类型
  • 邮箱:「邮箱」类型
  • 创建日期:「日期」类型
  • 线索来源:「单项选择」类型。包含:电话、会议、网站、微信公众号。
  • 当前阶段:「单项选择」类型。包含:确定需求、方案报价、关闭 - 丢单、关闭 - 成单。
  • 备注:「多行文本」类型

以创建「手机号」字段为例,你可以这样创建一个字段: 点击「+ 」按钮 --> 输入字段名称 --> 选择字段类型 --> 「添加字段」 最终你会看到如下的一张表,其中包含了销售线索完整的字段。

2.2.3 步骤3:新增数据

接下来,你就可以往业务表中添加数据了。 点击「添加数据」--> 填入数据 如下图所示,你可以在业务表中看到已添加的所有数据。 点击数据左侧的放大按钮,你还可以查看数据详情。 数据详情如下图所示:

2.2.4 步骤4:编辑数据

如你所见,我们定义了销售线索的「当前阶段」,包含了线索流转的阶段信息:确定需求、方案报价、关闭 - 丢单、关闭 - 成单。 当销售线索进入新的阶段,你就需要相应的修改「当前阶段」的值。

3. 多人协作

提到的概念:协作

你肯定希望每一个销售线索都能被及时跟进,所以为销售线索指定一个负责人就必不可少。 如何做到呢?这就用到了黑帕云的协作功能。它可以让销售负责人加入应用与你一起工作。

3.1 邀请成员

首先,我们需要把销售人员邀请到应用中。

点击「邀请」--> 「复制邀请链接」--> 发给被邀请人员 销售人员点击链接后就可以进入此应用。 这时,他就可以看到销售线索业务表中的数据了。 但这还不够,我们还需要把线索分配给他,让他清楚地知道哪些销售线索由他负责。

3.2 指派线索

为了能够分配线索给销售人员,我们需要在销售线索表中添加一个类型为「成员」的「销售负责人」字段,这样你才能够选择成员。

点击 字段添加按钮「+」 --> 输入字段名称 --> 选择「成员」类型 --> 点击「添加字段」 你会发现,在销售负责人字段中,你可以双击单元格,并选择应用中的成员。

接着,就去为每一条线索分配「销售负责人」吧。 就这样,我们为每一个销售线索分配了负责人,就不再担心线索被遗漏了。

3.3 数据评论互动

高效的协作少不了互动。 在数据详情页的右侧,是该数据的评论区,你能看到对该数据的所有评论。 不仅如此,你还可以随时发表评论,@ 提醒别人。

非常棒!

回顾一下我们做了哪些事情:

  • 创建了「销售线索管理」的应用
  • 创建了「销售线索」的业务表
  • 录入了「销售线索」数据
  • 邀请了销售部同事协作,并且可以指派线索给销售负责人

有了这些基础以后,下一步,我们就可以学习如何用「视图」去组织和整理数据,并且用「仪表盘」让数据可视化。

下一步:数据视图及仪表盘

最后更新时间: 08月09日 18:27