什么是自动化

虽然能够通过各种字段或者业务表之间的关联来管理数据,但是很多重复的工作需要手动操作。使用自动化,可以按照事先预设的流程让系统自动执行一些动作,减少人为的重复劳动,也能提高数据的准确度,大大提高工作效率。

自动化任务的组成

每一个自动化任务由一个触发器和多个串联的动作节点组成

触发器

触发器就是自动化动作开始的条件,通常被描述为「当 ___ 时」,目前支持的触发器有:

  • 有符合条件的数据出现时:当新增或更新的数据满足特定的条件时触发。比如库存数量低于 20 时触发

  • 当数据中的时间到达时:当时间到达数据中的某个日期字段时触发。比如当时间到达合同到期前1个月时

  • 数据发生变化时:当数据的字段值发生变化,并满足特定条件时触发。比如处于待开发的任务设计稿更新时

  • 当定时时间到达时:设定按每天、每周几、每月几号触发。比如每月 1 号自动执行

动作

动作是指满足触发条件后,就会执行的特定操作。目前支持的动作有:

  • 发送通知:发送通知给团队成员,重要的信息及时触达

  • 新增数据:根据预设规则,自动在业务表中插入一条新数据,避免重复操作

  • 更新或新增数据:从目标业务表中查找某条数据,如果找到就执行更新数据的某些值,否则就自动创建一条新数据

  • 等待:等待特定时间后,继续执行

  • 判断:满足特定条件时,继续执行,否则中止

适用场景举例

自动通知相关人查看数据

  • 合同到期前 1 个月,提醒相应的客户经理跟进处理
  • 工单分配后,提醒责任人查看
  • 产品库存低于预警时,提醒库管员跟进处理
  • 当线索超过 10 天未联系时,提醒负责人跟进 ...

自动处理数据

  • 销售线索转商机时,自动在「商机」中新增一条数据
  • 采购申请通过后,自动在创建一条采购明细
  • 每新增一笔订单,自动更新该供应商的月结账单

定时执行特定任务

  • 每月末,自动添加一条财务支出
  • 每周五,自动创建一条周报记录

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最后更新时间: 06月15日 11:35