创建自动化任务

点击业务表右上角「自动化」按钮 - 「添加任务」- 进入编辑页面。

设置触发器

触发器是自动化执行的条件,当触发器的条件满足时,就会执行后续动作。有以下触发器:

数据中时间到达时

当应用中某字段的时间到达时或者到达前触发后续动作。

  • 到达时:到达数据中某个时间;
  • 到达前:到达数据中某个日期前指定时间。可指定分钟/时/天/周/月;

前提:设置自动化任务的应用中有「日期」类型的字段。

有符合条件的数据出现

可以检测数据变更或新增。当数据符合设置的条件就会触发后续动作。

你可以最多设置3个条件,这些条件之间可以是 并且/或者 的关系。

比如:当「产品名称」等于「纯牛奶」并且「当前库存」小于等于「200」,这样设置后当纯牛奶的库存余额小于等于200的时候,就会触发动作。

定时触发

可用于周期性的重复任务,支持按天/周/月重复触发。

设置动作

当触发器的条件满足时,系统自动执行的动作。有以下动作类型:

发送通知

给指定的成员发送通知。通知对象可以是具体的某个成员,也可以选择触发器或前序动作中的成员变量。

比如:当客户的合同到期时,给该客户的销售经理发送通知。

通知内容设置

  • 标题/内容 通知的标题和内容输入框可以填入普通文本,以及通过「 +」 来插入触发器中产生的变量值,变量值会以 {trigger.变量名} 的样式包裹,以示区分。

  • 链接 在通知消息中,此提醒可以打开的链接。可以输入某固定链接,也可以通过「 +」 来插入触发数据的URL,点击可以跳转到触发数据详情。

查看通知

自动化通知会在页面右上角通知中心 -「小黑机器人」中显示。

新增数据

可以自动在目标业务表中添加特定的数据。比如:自动添加财务流水,自动将线索信息转录到客户表中。在配置动作时,你需要指定目标业务表,然后添加字段,并填入预设值。

更新或新增数据

它会从目标业务表中查找某条数据,如果找到就执行更新数据的某些值,否则就自动创建一条新数据。 可以在下面这些场景中用到:

判断

检查数据是否符合条件,满足则继续,否则停止执行。比如对于需要续约的合同,在到期前 1 个月,通知客户经理及时跟进。

等待

等待指定时间后,继续执行。


最后更新时间: 08月16日 16:53