2. 让数据不拘一格:视图及仪表盘

上一篇文章中,你了解了黑帕云的基础结构,并且创建了一个「销售线索管理」应用、添加了销售线索数据,也邀请了同事一起协作。 换句话说,你已经可以用黑帕云管理好销售线索了。这是很重要的一步!

然而,要高效管理数据,还需要做到这些:

  • 数据的展示内容和展示方式要能满足你的习惯和在不同场景下的需要。
  • 能看到可视化的数据统计结果,一图胜千言。

黑帕云的「视图」和「仪表盘」正是为此设计。 通过这篇文章,你将会了解到:

  • 用视图去个性化地管理数据
  • 用仪表盘统计数据

1. 视图,让数据不拘一格

提到的概念:视图

在黑帕云,你可以用视图指定数据展示的内容和方式。

  • 展示内容:决定显示或隐藏哪些数据或者字段
  • 展示方式:以表格、画廊、甘特、看板、日历等方式展示

1.1 用表格视图查看线索

表格视图是创建业务表以后的默认视图。 它以纵横排列的方式展示数据。横向是数据,纵向是字段。 接下来,我们就以「销售线索」表为例,看下在表格视图中如何管理数据。

1.1.1 拖动列

在「销售线索」表中,「销售负责人」是一个重要信息。希望放到前排以便查看。 那就可以直接拖放列到对应的位置。

1.1.2 按销售人员分组

如果你是销售部主管,你希望看到各销售负责人名下的线索。 那就可以用「分组」实现。 点击「分组」 --> 设置分组字段

1.1.3 筛选名下的任务

当然,对于某一位销售同事,他也许只想看到自己负责的销售线索。 那就可以只「筛选」出你自己的任务。 点击 「筛选」--> 填入筛选条件

1.1.4 按创建日期排序

能够一眼就看到最新创建的销售线索,有助于主管及时分派任务。 按照销售日期排序,你就可以把最新创建的线索放在最上面。

通过上面的介绍,相信你已经掌握了表格视图的基础操作。 那么让我们接着去探索「看板视图」吧。

1.2 用看板视图看阶段

看板视图,顾名思义,会以看板的方式呈现数据。 有以下几种常见的看板:

  • 状态(阶段)看板:展示不同状态下的数据
  • 责任人看板:展示不同责任人下的数据

1.2.1 创建销售阶段看板视图

这里,我们创建一个以销售线索阶段分组的看板视图。 打开「视图侧边栏」--> 选择「看板视图」--> 选择看板「分组」字段 不仅如此,为了让看板数据更加突出,我们还可以为看板上色。 点击「颜色」--> 设置「显示规则」 此处为不同来源的线索设置了不同的颜色。 设置完成后,你可以看到一个多彩的看板。

1.2.2 拖动销售线索卡片

在看板视图中,你可以在泳道之间拖动卡片,改变销售线索的状态。

1.2.3 自定义销售线索卡片

在默认的销售线索卡片中,你可以看到:公司名称、客户姓名、销售负责人。 如果你还想看到其他信息怎么办呢?比如客户的手机号、以及创建日期。 可以这样操作: 点击「自定义卡片」 --> 打开字段显示开关 如下图所示,你已经可看到:创建日期和手机号。

2. 仪表盘,一图胜千言

提到的概念:仪表盘

线索都来自于哪里?怎么分工的?一共有多少销售线索? 这应该是每一个销售主管都关心的问题。如果能一目了然看到这些结果,销售管理的效率会进一步提高。

黑帕云的仪表盘正是为此设计。 仪表盘是由统计组件构成,包含以下组件:

接下来,我们就用仪表盘中的组件去回答这三个疑问:

  • 销售线索来自哪里
  • 怎么分工的
  • 一共有多少线索

2.1 销售线索来自哪里

如果能够把销售线索来源的分布统计出来,问题就迎刃而解。 如下图所示,创建一个以销售线索来源为分组的饼图。

点击「仪表盘」 --> 选择「图表」组件 --> 选择数据源为「销售线索」--> 选择图表类型为「饼图」--> 选择分组字段为「线索来源」--> 设置样式 这样,就可以各来源下销售线索的数量和占比。

2.2 线索怎么分工的

线索如何分工的,也就是说各销售人员名下有多少线索。 以柱状图按照销售人员进行分组,就可以清楚看到结果。

点击「仪表盘」 --> 选择「图表」组件 --> 选择数据源为「销售线索」--> 选择图表类型为「柱状图」--> 选择X轴字段为「销售负责人」--> 选择Y轴统计方式为「计数统计」--> 设置样式

2.3 一共有多少线索

通过统计数字即可实现。如下图所示:

点击「仪表盘」 --> 选择「统计数字」组件 --> 选择数据源为「销售线索」--> 选择聚合方式为「计数」 相信任何人看到这些图表,都能立刻知道你想表达什么。

太棒了!

再让我们盘点下今天的收获吧:

  • 你已经学会了如何用表格视图和看板视图去管理你的数据
  • 不仅如此,你还可以做出丰富的图表来可视化你的工作

你脑海中是否已经浮现出了另一个问题,线索分配出去以后,在哪里记录跟踪过程呢? 下一篇文章,就会给你答案。你将学会如何管理好每一个线索的跟踪过程。 不仅如此,你还会掌握如何让相互依存的数据联动起来,这也是黑帕云的核心技能,请继续跟我走下去。

下一步:让数据关联起来

想了解更多视图的信息,请点击:

  • 表格视图:纵横的排列方式。适合数据明细的批量查看和操作。
  • 看板视图:以泳道的方式排列数据。适合以不同状态区分数据。
  • 画廊视图:以图片画廊的方式展示数据。适合商品展示。
  • 日历视图:以日历的方式展示数据。适合展示带计划时间的数据。
  • 甘特视图:以甘特图的方式展示数据。适合有起止时间的任务数据。
  • 表单视图:以表单视图收集数据。这是一个特殊的视图,用于收集数据。

最后更新时间: 07月07日 18:22