用自动化实现销售漏斗管理

本文介绍如何用自动化让销售漏斗管理变得更轻松。 如果还不了解什么是「自动化」,请点击了解

在销售漏斗管理应用中,包含三张表,分别是「线索」、「机会」、「订单」。

「线索」:销售线索

「机会」:潜在机会

「订单」:已签约订单

此应用基于下图的销售漏斗模型。

其中标红线的流程是可以通过自动化提高效率的。先了解下这几个流程原本都要做什么。

  • 流程1:线索转机会

    「创建」销售机会数据

    「通知」销售人员跟进

  • 流程2:销售成单后

    「创建」销售订单数据

    「通知」仓库发货

  • 流程3:发货后

    「通知」销售人员

可以看到上述「创建」和「通知」过程都是需要人去完成的。 接下来,我们把这些手动过程自动化。

自动化流程1:线索转机会

  • 触发条件:当线索的「状态」变成「Yes,转机会」时

  • 动作:

    「新增」机会数据

    「通知」销售主管

  • 步骤

    创建自动化任务:销售转机会

    设置触发器:当「线索」表中的「状态」字段的值是"YES - 转机会"时

    设置动作1:创建机会数据

    设置动作2:通知销售主管

    启用自动化

自动化流程2:机会转订单

  • 触发条件:当机会的「阶段」字段变成"成单"时

  • 动作:

    「新增」订单数据

    「通知」库管员发货

  • 步骤

    创建自动化任务:机会转订单

    设置触发器:当「机会」表中的「阶段」字段的值是"成单"时

    设置动作1:创建订单数据

    设置动作2:通知仓库发货

    启用自动化

自动化流程3:仓库发货

  • 触发条件:订单表中「实际发货日期」不为空

  • 动作:

    「通知」销售

  • 步骤

    创建自动化任务:发货后提醒

    设置触发器:当「订单」表中「实际发货日期」字段的值不为空时

    设置动作:通知该「订单」负责的销售

    启用自动化

自动化演示:线索转机会

修改线索状态为「YES - 转机会」

自动创建「机会」数据

自动「通知」销售主管

自动化演示:机会转订单

修改「机会」表中的「阶段」字段的值为 "成单"

自动创建「订单」数据

自动「通知」库管员

自动化演示:发货后提醒

填充「订单」表中的「实际发货日期」字段

自动「通知」销售

通过上述步骤。我们把原本需要频繁手动操作的过程实现了自动化,是不是很简单呢。快去试试吧。

最后更新时间: 08月24日 16:16