4. 事半功倍:公式及自动化

既然你已经创建了应用及业务表、掌握了如何用视图组织数据、用仪表盘统计数据,并且学会了关联多张表的数据,那么是时候利用公式和自动化加速你的工作流程了。

在本文中,你将会了解:

  • 如何用公式实现逻辑运算
  • 如何用自动化实现时间提醒

1. 获取下次沟通时间

提到的概念:公式

为了提高客户满意度,销售人员需要保持定期与客户的联系。 那么,何时进行下一次联系呢?如果当你告诉系统一个联系间隔,系统就可以自动计算出下次联系时间,是不是就可以更方便呢。

这一切,通过公式就可以实现。

假设每隔5天就需要联系客户,那我们可以如下设置:

步骤1:在「销售线索」表中,创建「公式」类型的「下次联系日期」字段。

步骤2:设置公式内容为:DATEADD({最近沟通日期}, 5, "d") 你可以看到,公式可以根据最近的沟通日期计算出下一次沟通日期。 公式的能力还不止于此,你可以去帮助中心发现更多公式的妙用。

2. 自动提醒

提到的概念:自动化

有了沟通日期,你就可以按计划拜访客户了。 假如系统可以帮你记住这些时间,并且在到期前提醒你,是不是会更放心呢。

借由黑帕云的「自动化」功能,就可以实现这样的效果。

自动化,顾名思义,就是把原本需要人手动做的时候,让系统来做。

接下来,我们就一起看下如何通过自动化实现到期提醒。

步骤1:创建名为「到期提醒」的自动化。

步骤2,设置触发条件: 「数据中的时间到达时」,选择日期字段「销售线索」> 「下次沟通日期」,设置触发时间为「之前 1 天」

步骤3,设置执行动作:

「通知对象」:选择数据成员中的「销售负责人」

「通知内容」:自定义标题、内容 有了这样的配置,在沟通前1天,你就会收到这样一条通知。

恭喜你!

恭喜你!你顺利完成了新手练习。 有了这些技能,你完全可以自由地定制各种系统了。

让我们再复习下我们的收获:

  • 你了解了什么是黑帕云,并且开始了这一次探索之旅
  • 你知道了如何创建应用及业务表,并且从零搭建了「销售线索管理」应用,另外,你还邀请了同事一起协作
  • 你知道了如何使用视图、仪表盘去组织和统计数据,让数据以你需要的方式展示
  • 你知道了如何使用关联表,让数据之间相互依存
  • 你知道了如何使用公式、自动化,去加速你的工作流程

One More Thing

接下来就放心大胆地去使用黑帕云,发挥你的创造力吧。 当然,还有一些小的建议,可以帮助你更好地使用黑帕云:

  • 模板中心:在模板中心,我们为你精心准备了各个行业和场景的模板应用。借由模板,你可以学习更多应用搭建的方式,不仅如此,你还可以下载并且改造它们,创造出更加强大的应用。
  • 帮助中心:帮助中心里有详尽的指导手册,只要有疑问都可以来这里查找答案。
  • 视频中心:在视频中心,你可以看到大量操作技巧和入门视频。如果不想看文字,就来这里吧。
  • 客户成功经理:经验丰富的客户成功经理,会是那个永远站在你的角度思考问题的人,从他/她们那里你会得到专业且及时的帮助。

最后,希望黑帕云能够让你从思想者成为真正的创造者,并且享受这个创造的过程!

最后更新时间: 07月07日 18:22