更多视图:看板、日历和表单

之前介绍的表格视图的显示看起来跟传统表格类似,在HIPA,你还能使用更具创造性的视图,并在各种视图中随心切换。

表格视图

表格视图是默认的视图类型,把每一条数据按行记录与展示,如果你从传统表格切换到HIPA,表格视图是最熟悉的。表格视图也是创建看板视图与日历视图的基础,每个业务表至少需要一个表格视图。

看板视图

在看板视图中,你可以把每一条数据想象成一张卡片,通过某单个字段把这些卡片分类展示。例如:在线索跟进表中,每一条线索数据就是一张线索卡,可以按照线索状态(如:跟进中、成交、丢单)把这些线索卡分类放置。

创建看板视图,点击视图名称右侧的下拉箭头,选择【看板视图】,然后会弹出看板视图的配置框,你需要填写:

  1. 填写本视图的名称(如线索状态)
  2. 选择作为数据分组的字段(在线索跟进表中,可以用【当前状态】作为分组字段)
  3. 如果某些字段卡片不需要显示,可以在【自定义显示的列】中设置隐藏

在看板视图中,单击卡片就可以看到该数据的详情,单击拖动可以实现卡片在多个组中移动。

看板视图可分组的字段类型:单选字段,关联类型为「关联一条」的关联字段。

日历视图

日历视图可以把每条数据卡按照日历形式显示,所以你的数据中需要至少有一条日期字段。日历视图尤其适合时间表的可视化,例如:合同到期时间、任务截止时间等场景。

例如:我们需要创建一个日历视图,显示「沟通时间」,点击当前视图名称右侧的下拉箭头,选择【日历视图】,然后需要:

  1. 填写本日历视图名称(如沟通时间)
  2. 选择一个日期字段生成本日历视图(例:沟通时间)

日历视图是按照自然月展示,点击左上角的前进或者后退,可以切换到不同的月份,点击【今天】,能够快速定位到今天。

单击日历上的数据卡,会展示该数据的详情,在数据详情中,你可以修改日期,这样该条数据在日历中显示的日期也会随之改变。

表单

表单是一个比较特殊的视图类型,它的作用是让数据更快收集,表单的填写人无需登陆HIPA,只需要按照表单的要求填写内容后提交单条数据即可。

例如:老师需要收集学生的基本信息,一般会先让家长填写纸质表格,然后再统计到Excel中,这样不仅非常麻烦,更难以规范填写的内容格式。通过HIPA,只需要设置好表单信息并发布出去,家长填写提交后数据会自动同步到表格中,省去了繁琐的工作,同时可以规范数据格式。

设计表单

点击当前视图名右侧下拉箭头,选择添加视图:表单。可以添加表单头图,对表单简单描述,使表单更加清晰易懂。

系统默认所有字段都显示在表单中,若只需要提交者填写一部分信息。不需要填写的字段,单击无需填写的字段进行隐藏,必填字段设置为必填;

还可以更改表单中字段名称,添加该字段的填写提示,以便填写者更好理解;

想要使表单更美观,拖动字段上下移动可以对字段进行排序;

以上对表单的操作并不会影响字段在你的HIPA业务表中的设置。

现在表单已经设置完毕,可以点击【预览】试着填写提交一条数据看看是否满意,然后点击【分享】讲此表单分享出去,点击链接或者扫码即可填写。收集的信息都会自动同步到业务表中。

现在,你已充分了解视图,可以按照需要配置不同的视图,接下来,我们将学会用HIPA实现数据自动化,极大提升工作效率。

最后更新时间: 09月30日 11:58