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自动化

根据预设条件自动执行的动作

什么是自动化

虽然能够通过各种字段或者业务表之间的关联来管理数据,但是很多重复的工作需要手动操作。使用自动化,可以按照事先预设的流程让系统自动执行一些动作,减少人为的重复劳动,也能提高数据的准确度,大大提高工作效率。 自动化任务的组成 每一个自动化...

创建自动化任务

点击业务表右上角「自动化」按钮 - 「添加任务」- 进入编辑页面。 https://hipa-helpcenter.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/jj72xqknxjie1dscbwaw5xzm...

关闭/删除自动化任务

关闭自动化任务 点击「自动化」- 选择某自动化任务 - 自动化设置页面左下角关闭「启用」按钮。 https://hipa-helpcenter.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/kvudinfrgh...

自动化常见使用场景

合同到期自动提醒 当业务表中某个日期字段到达前或者到达时,给指定的成员发送提醒。 https://hipa-helpcenter.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/bu8eisywwnvfbkwog...

触发器 - 有符合条件的数据出现

前面我们提到了,一个自动化任务由一个触发器和多个执行动作组成。「符合条件的数据出现」是最常用的触发器之一,当业务表中的新增或更新数据,且满足预设的条件时,就会触发后续的执行动作。 场景举例 当某货品库存少于 20 时,提醒库管员及时补...

触发器 - 数据中的时间到达

「数据中的时间到达」以业务表数据的日期字段作为触发条件。比如合同到期前 1 个月,提醒客户经理跟进;员工入职周年当天,发送祝福通知。就像是给每一条数据都设定了闹钟,即简化了重复工作,还能避免疏忽错过。 场景举例 当新线索超过 7 天未...

触发器 - 数据发生变化时

当业务表数据发生变化,且满足特定条件时触发自动化任务。 场景举例 当剩余库存不足 20 时,通知仓管员 当设计师更新了开发任务中的设计稿时,通知开发同学 当项目状态更新为结项时,自动创建一条财务单据 ... 如何使用 添加一个自动化任...

触发器 - 定时

定时可用于周期性的重复任务,支持按天/周/月重复触发。 场景举例 每月 15 号创建 1 条特定的账单记录 每月 1 号,自动创建周报记录 ... 如何使用 添加一个自动化任务,选择触发器「定时」。你可以选择每天、每周、每月的特定时刻...

动作 - 新增数据

黑帕云可以帮你自动填写创建数据。在目标业务表中,按照设定的规则自动插入新数据。简单配置,一劳永逸。 场景举例 当线索标记为有效,自动创建商机 当项目结项后,自动生成费用结算单 当表单收到新的简历投递,自动添加到候选人表 ... 如何使...

动作 - 更新或新增数据

新增数据可以帮我们自动填写创建数据,然而为了避免重复数据,我们有时需要考虑更多。 比如,某大型建材批发商,给很多本地小型建材经销商供货,为了提高效率,这些订单都是按月结算的。每个月末,需要将各经销商的订单汇总出月结账单。于是,我们希望...

动作 - 发送通知

「发送通知」是自动化任务最常用的动作之一,你可以将重要的信息及时通知给指定成员。 场景举例 合同到期前 1 个月,提醒客户经理及时跟进 线索超过 10 天未跟进,提醒负责人跟进 库存低于阈值时,提醒仓管员 工单指派处理人后,给其发送通...

动作 - 判断

检查数据是否符合条件,满足则继续,否则停止执行。 场景举例 对于需要续约的合同,在到期前 1 个月,通知客户经理及时跟进。 如何使用 在自动化任务中,添加判断节点。 设定判断条件:选择前序节点产生的字段值作为判断条件,当其满足特定条件...

动作 - 等待

等待特定时长后,继续执行 场景举例 新线索添加后,如果超过 10 天未被跟进,则通知客户经理 如何使用 https://hipa-helpcenter.s3.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn/jif6hk...

自动化执行失败,如何处理?

通常自动化配置并启用完后,你便无需过问。如果你收到执行失败的通知,或者未按预期执行成功。可以尝试按照如下方式排查故障: 查看执行历史,了解问题发生位置。黑帕云会保留自动化最近的执行历史,你可以从中了解到每次执行的节点输入、输出数据,以...